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告別艱難的2月份，3月的第一交易日，港股迎來開門紅，恒生行業(yè)指數(shù)全線上漲，而恒生科技指數(shù)更是領跑，漲幅達6.64%。

3月正在成為港股的重要節(jié)點。在過去的2月份，恒生科技指數(shù)回調明顯，調整幅度達到13.59%，市場預期變弱。進入3月份，國內數(shù)據陸續(xù)公布，PMI、地產銷售和新能源汽車銷量等都普遍超出市場預期，經濟復蘇態(tài)勢進一步明確，原本“弱現(xiàn)實”(地產和外需)的預期逐步轉向“不弱的現(xiàn)實”。

(相關資料圖)

業(yè)內機構分析表示，國內經濟基本面中長期復蘇具備增長潛力，A股及港股市場可能已經構筑了未來2-3年的中期底部，市場盡管短期可能仍有波折，但新一輪中級行情正在醞釀，未來由盈利和政策驅動的二次上漲行情值得期待。

3月迎來開門紅，恒生科技指數(shù)大漲6.64%

3月第一個交易日，港股迎來開門紅。3月1日，港股高開高走漲勢如虹，恒指上漲4.21%，恒生科技指數(shù)更是領漲達到6.64%。

具體來看，恒生行業(yè)指數(shù)全線上漲，科技股全面走強明源云、網易、金蝶國際漲超10%，商湯、百度、騰訊、嗶哩嗶哩漲超7%，阿里漲超6%。汽車股大漲，蔚來漲11%，小鵬汽車漲超9%，理想汽車漲超8%。地產股強勢反彈，龍湖集團漲近10%，碧桂園、碧桂園服務漲超8%。

3月份第一個交易日，讓投資者一掃2月份港股大幅調整的陰霾。2月的月度數(shù)據顯示，在經過去年11月起的連續(xù)3個月上漲之后，恒生指數(shù)2月份月度跌幅達到9.14%。而恒生行業(yè)指數(shù)集體走低，其中資訊科技業(yè)月度跌幅最大，月度跌幅達到14.72%。原材料業(yè)、工業(yè)、非必需消費業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)跌幅逾10%，而綜合業(yè)、地產業(yè)、金融業(yè)等也有超5%的月度跌幅，其余行業(yè)也均有不同程度的下跌，僅電訊業(yè)在2月漲3.05%。

平安證券分析師薛威認為，2月份港股回調的原因有兩個。一是由于美元指數(shù)回升，俄烏局勢蔓延等因素導致人民幣兌美元匯率近期出現(xiàn)一定幅度的貶值。二是國內經濟在修復的過程中也面臨著預期分化。

而隨著進入3月份，國內數(shù)據陸續(xù)公布，PMI、地產銷售和新能源汽車銷量等都普遍超出市場預期，經濟復蘇態(tài)勢進一步明確，引發(fā)市場預期轉暖，原本“弱現(xiàn)實”(地產和外需)的預期逐步轉向“不弱的現(xiàn)實”。

最新的PMI數(shù)據顯示，2月中國制造業(yè)采購經理指數(shù)(制造業(yè)PMI)為52.6%，比上月上升2.5個百分點；中國非制造業(yè)商務活動指數(shù)(非制造業(yè)PMI)為56.3%，比上月上升1.9個百分點，顯示制造業(yè)景氣明顯回升，產需兩端同步改善。

上車的機會來了？

值得注意的是，雖然2月份恒生指數(shù)持續(xù)下跌，但是南向資金仍然呈現(xiàn)出逢跌吸籌態(tài)勢。在2月份港股大幅調整之際，南向資金仍然持續(xù)凈買入，累計規(guī)模達到82.27億港元。3月1日，南向資金凈買入33.94億港元。

在跨境指數(shù)ETF市場上，份額規(guī)模最大的恒生互聯(lián)網ETF(513330)，基金總份額已在2月28日創(chuàng)下歷史新高，達到562.15億份。近5日，基金凈流入金額達到12.37億元，到3月1日，基金成交金額達到44.66億元，創(chuàng)下近3個月新高。

“當前的市場調整是屬于良性的整固。如果說去年10月底以來的這波行情是‘在絕望中產生’，那么后續(xù)行情很可能在‘猶豫中發(fā)展’。在當前這個盈虧平衡點的十字路口，我們建議不妨更為堅決大膽一點?！敝仃柾顿Y最新報告表示。

重陽投資認為，A股及港股市場可能已經構筑了未來2-3年的中期底部，市場盡管短期可能仍有波折，但新一輪中級行情正在醞釀，市場可能迎來估值預期與盈利共同擴張的“戴維斯雙擊”。

光大證券分析師張宇生認為，3月將成為港股的重要節(jié)點，1-2月經濟數(shù)據公布和海內外重要會議將是市場對國內經濟復蘇進程和未來趨勢的初次驗證。向前看，我們仍然認為基本面中長期復蘇具備增長潛力，港股市場存在積極配置的布局窗口，對未來由盈利和政策驅動的二次上漲行情保持期待。在配置方向上，受益于經濟穩(wěn)健修復同時估值處于低位的醫(yī)藥行業(yè)及互聯(lián)網科技行業(yè)仍然是配置重點。

致順投資首席投資官劉宏認為，隨著年度大會臨近，場內資金開始出現(xiàn)基于政策預期的博弈，后續(xù)政策中應更關注產業(yè)政策。一方面，今年產業(yè)政策具有更高的可見度；另一方面，產業(yè)政策也將是總量政策的著力點。如央行在最新發(fā)布的四季度貨幣政策執(zhí)行報告中提到，“依托部門協(xié)調工作機制，加強產業(yè)政策和金融政策的協(xié)調配合”，這意味著將會形成由產業(yè)政策驅動財政、貨幣協(xié)同發(fā)力的政策格局，構建起“具有中國特色的財政貨幣配合新機制”?？梢云诖a業(yè)政策會進一步支持戰(zhàn)略性新興產業(yè)和具有世界競爭力的部分高端制造等領域。相應的，今年資本市場的結構性投資機會，也可能在這些領域產生。