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疫情一天未息，流媒體的紅利就還在累積，虎視眈眈者越發(fā)加快了搶蛋糕的步伐。比如迪士尼，打算砍掉一堆電視頻道，鐵了心聚焦流媒體;比如亞馬遜，快要把米高梅納入麾下，進一步充實自己的內(nèi)容庫;比如華納媒體與Discovery，抱團取暖就等監(jiān)管的落槌了。各方的窮追猛打之下，奈飛的鐵王座坐不穩(wěn)了。

迪士尼“收心”

迪士尼在流媒體上的胃口越來越大了。當?shù)貢r間5月24日，迪士尼宣布，計劃今年關閉100個國際電視頻道，朝著以Disney+等流媒體服務為中心的未來前進。去年，該公司已經(jīng)關閉了30個國際網(wǎng)絡，包括英國的迪士尼頻道。

“大部分內(nèi)容將會轉移到Disney+上。隨著我們轉向直接面向消費者，這仍將是我們的核心戰(zhàn)略。”迪士尼CEO鮑勃·查佩克表明了初衷。

在樂園業(yè)務一蹶難振、影視業(yè)務停滯不前的情況下，流媒體平臺Disney+早已被視為迪士尼未來的支柱。上周，迪士尼公布了截至2021年4月3日的上半財年及第二財季的財務數(shù)據(jù)，其中表現(xiàn)最亮眼的就是Disney+。

財報數(shù)據(jù)顯示，迪士尼今年上半財年實現(xiàn)營收318.62億美元，同比下降18%;來自持續(xù)經(jīng)營的凈收入為9.41億美元，同比降低64%。其中，公司第二財季實現(xiàn)營收156.13億美元，同比下降13%，低于華爾街的平均預期(158.7億美元)。其中，迪士尼樂園、體驗和產(chǎn)品部門幾乎是腰斬，營收僅為31.73億美元，同比降低44%。

相較之下，Disney+則保持了明顯的上揚態(tài)勢。截至今年4月3日，Disney+付費訂閱用戶數(shù)達1.036億，雖然低于市場預期的1.09億，但與上年同期3350萬的用戶數(shù)相比仍然增長明顯。不過，今年第二財季Disney+每用戶平均收入(ARPU)3.99美元/月，同比下降29%。

在分析師會議中，鮑勃·查佩克著重強調(diào)了“Disney+”，對該業(yè)務的表現(xiàn)非常滿意。他還首次提到，在2024財年年底，Disney+訂閱用戶有望達到2.3億至2.6億。

摩根士丹利分析師Benjamin Swinburne在最新的研究報告中維持對迪士尼的增持評級，并將其目標價從200美元上調(diào)至210美元，理由正是流媒體。他表示，迪士尼在業(yè)務的內(nèi)容和創(chuàng)意方面處于優(yōu)勢，迪士尼已經(jīng)組建了一支管理團隊，并證明了它可以經(jīng)營流媒體業(yè)務，而流媒體平臺的成功將取決于它能夠提供的內(nèi)容。

按照查佩克的說法，此次關閉將會依據(jù)公司在不同市場的合約，迪士尼從一些傳統(tǒng)電視節(jié)目上獲取的利潤可以用于支付流媒體上的支出。

抱團者眾

“我們不想成為這一浪潮的跟隨者，我們想做引領者。”在聚焦流媒體的戰(zhàn)略時，查佩克說道。迪士尼的野心顯而易見，畢竟流媒體的增長速度是肉眼可見的。

上市18年來，奈飛是標普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的一家公司，市值已經(jīng)從3億美元漲至如今的2230億美元，漲幅超過700倍。

但這只是流媒體的開場。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2020-2025年，流媒體業(yè)務的營收復合增長率預計將達到10.7%，整體市場規(guī)模在2025年預計將達到857.35億美元。

雙位數(shù)的增長之下，誰都蠢蠢欲動。就在迪士尼決定深入聚焦流媒體的同時，亞馬遜這邊也傳出了大動作。據(jù)知情人士透露，亞馬遜對米高梅電影公司的收購即將完成，交易金額在85億-90億美元間，最早可能在本周宣布相關收購協(xié)議。

對于傳聞的真實性，北京商報記者聯(lián)系了亞馬遜方面，不過截至發(fā)稿暫未收到具體回復。

若傳聞成真，這將成為亞馬遜歷史上第二大收購，僅次于亞馬遜在2017年以137億美元對全食超市的收購。無疑，這是亞馬遜為自己的流媒體服務Prime Video花的心思，畢竟米高梅曾是好萊塢八大影業(yè)公司之一，坐擁《007》《貓和老鼠》等系列知名影視劇集。

在調(diào)皮電商創(chuàng)始人馮華魁看來，其實亞馬遜在視頻方面發(fā)力還是比較猛的，可能也預見了未來內(nèi)容對消費者的吸引，包括YouTube這種長視頻、TikTok這種短視頻的影響，亞馬遜也是希望給自己找一個除了電商之外的內(nèi)容支柱，這種內(nèi)容和電商結合的模式也是一個大的方向。

“而在視頻領域從零開始還是比較難的，通過收購可以在自己既有用戶量的基礎上去進一步發(fā)展，對于亞馬遜而言，可能也是相對容易一些。”馮華魁說道。

借收購擴充競爭力，亞馬遜不是第一家這么想的。上周，美國電信巨頭AT&T于17日宣布，與Discovery達成協(xié)議，將旗下跨國媒體娛樂公司華納媒體剝離，與后者合并打造一家流媒體公司。

又一巨頭呼之欲出，《紐約時報》稱，按收入來算，合并后的新公司或?qū)⒊蔀槊绹诙髠髅焦?，公司市值可能超過1000億美元。據(jù)悉，華納媒體旗下的HBO和HBO Max擁有6390萬全球訂閱用戶，而探索頻道擁有1500萬訂閱用戶。

諸神之戰(zhàn)

當所有人都在暗自發(fā)力時，一場流媒體領域的諸神之戰(zhàn)正在悄悄打響。

目前，這條賽道上的主要玩家包括奈飛、亞馬遜Prime、Disney+、華納媒體+Discovery、康卡斯特加Peacock、Apple TV+。根據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)，目前的前三名分別為奈飛、亞馬遜、Disney+，其訂閱用戶數(shù)分別達到2.08億、2億和1.3億。

排名只是暫時的，競爭還在繼續(xù)。比如“燒錢”構筑護城河，幾乎是一山更比一山高。根據(jù)第三方推算，去年奈飛在內(nèi)容方面投入了170億美元，今年可能會繼續(xù)增長到190億美元。

亞馬遜也是財大氣粗的主，其提交的年報顯示，去年該公司投入了110億美元在流媒體視頻和音樂內(nèi)容產(chǎn)出上，而前一年此項支出為78億美元。3月，奈飛斥資4.5億美元買下了電影《利刃出鞘》兩部續(xù)集的版權，幾乎是金額最高的一單電影版權交易。

迪士尼更是鉚足了勁兒，聲稱到2024年，每年將在內(nèi)容上花費160億美元，主要用于深挖自有知識產(chǎn)權。去年12月，迪士尼就宣布，將會把10部漫威系列，10部星球大戰(zhàn)系列，15部迪士尼真人動畫、迪士尼動畫和皮克斯系列等內(nèi)容交給旗下目前僅成立了18個月的流媒體部門Disney+。

砸錢之外，各方也在盡力為流媒體鋪路。日前，迪士尼樂園項目改編電影、巨石強森和艾米麗·布朗特主演的迪士尼動作冒險片《叢林奇航》宣布將在北美影院上映的同一天登陸流媒體Disney+，與《黑寡婦》等影片一樣取消了院線窗口期。

這一招，華納媒體也早就開始用了。去年12月，華納媒體就宣布，2021年將在所有新電影上映的同時，直接通過HBO Max同步播出這些電影。

“在這場流媒體戰(zhàn)爭中將會誕生一眾贏家。每一家都在大力加大投資。你似乎必須要這么做，才能被同行認為是一個認真或可獨立發(fā)展的競爭對手。”對于當下白熱化的競爭態(tài)勢，CFRA Research媒體和娛樂行業(yè)分析師Tuna Amobi一語中的。

馮華魁指出，要做流媒體平臺，盈利周期肯定會比較長，如果只是作為內(nèi)容制作方盈利是比較容易的，但作為平臺，盈利模式主要是廣告和會員，但單純靠這兩種方式來實現(xiàn)獨立盈利也是比較艱難的，可能可以和其他數(shù)字資產(chǎn)結合，比如媒體、短視頻等。

“奈飛也是經(jīng)歷了多年的發(fā)展，在內(nèi)容方面持續(xù)投入，才形成了自己的爆發(fā)力。要想在這條賽道中持續(xù)走下去，肯定要有自己的版權優(yōu)勢，核心競爭力是自制。”馮華魁說道。

北京商報記者 陶鳳 湯藝甜